السيادي السعودي يجمع ملياري دولار من مخطط صكوك واختيار وسط طلب قوي

السيادي السعودي يجمع ملياري دولار من مخطط صكوك واختيار وسط طلب قوي

جاء التسعير عند 85 نقطة تعتمد على عوائد النفط الضارة بعد حدوث عدد كبير من المستثمرين

2:22 يناير 2026 07:31

إكس:السيادي السعودي يطلق أول صكوك اختيارية لعام 2026

يتجاوز حجم الطلبات 10.9 مليار دولار دون احتساب مساهمات مديري الإصدار

الإصدار التالي على شكل صكوك غير مضمون يُستحق في يناير 2036

قادت طرح بنوك عالمي من “سيتي” و”جيه بي مورغان” و”ستاندرد تشارترد”

صدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمليارات الدولارات لمدة عشر سنوات بنسبة 5.133%، مع طلبات تجاوزت 10.9 مليار دولار. يعتزم زيادة حجم تدفقاته الاستثمارية إلى 70 مليار دولار فقط من رصيد الائتمان اعتباراً من عام 2026. تشهد المملكة العربية السعودية زخماً بقوة الدين، حيث جمعت الحكومة أكثر من 22 مليار دولار من الوضوح الدولي هذا العام.

*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من النص الأصلي في السياق.

أتم صندوق الاستثمارات العامة الإصدار السعودي صكوك الاشتراكي ملياري دولار لمدة عشر سنوات، في إطار مواصلة تنويع المصادر في التنوع العالمي.

وتم تسعير الصكوك بنسبة سنوية تتراوح بين 5.133%، بناءً على 85 نقطة تعتمد على عوائد الصناعات المبتكرة، مقارنة على أساس استراتيجي على نطاق 120 نقطة، بناءً على بيانات بلومبرغ.

وجذبت اهتماماً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز حجم الطلبات 10.9 مليار دولار، دون تسجيل مساهمين مديري الإصدار.

إصدار جاء على شكل صكوك غير مضمون بصيغة “صكوك الوكالة”، تُستحق في يناير 2036، باتفاقية في 28 يناير 2026. فيما تولت بنوك عالمية من “سيتي” و”جيه بي مورغان” و”ستاندرد تشارترد” دور المنسقين العالميين للطرح، إلى جانب مشاركة عدد من البنوك المصرفية، من ما بعد “بنك أبوظبي التجاري”، و”دبي الإسلامي”، و”بنك الإمارات دبي الوطني”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”إتش إس إس” بي سي”، و”بنك الصين”، و”آي سي بي سي”، وبنك “المشرق”، و”مصرف الشارقة الإسلامي” في جوار.

واعتزم خفض تدفقات الاستثمار إلى نحو 70 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2026، مع توجيه الأغلبية الساحقة من هذه الاستثمارات إلى السوق المحلية، بعد أن حققت استثماراته 57 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وفقًا لتقريره.

زخم اصدارات الدين السعودية

وشهده اصدار الدين السعودي زخماً قوياً منذ بداية العام، إذ جمع الملكوت أكثر من 22 ملياراً من العلماء الدوليين إلى الآن، منهم 11.5 مليار من قبل الحكومة فقط .

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة السعودية إلى انخفاض مبيعات الخارجية، كما بقيت السيادية الدولية خلال العام الحالي، بعد سنوات من الاقتراض المتقدم، مع ابتكار لاقتراض ما بين 14 و17 مليار دولار من واضح خلال العام، وتقترب من العام الماضي إلى المستوى القياسي و20 مليار دولار.

المملكة تخطط لاقتراض المئات من العلماء الدوليين – بلومبرغ

ومع ذلك، يهدف “غولدمان ساكس” إلى أن يصل السعوديون رقماً قياسياً إلى 25 مليار دولار من الديون الدولية هذا العام.

https://asharqbusiness.com/economics/115909/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/